Die erste Aufnahme, so Ian Anderson, ist das narrative Gedicht "The Ballad Of Jethro Tull", das von Andersen selbst eingelesen wurde und von JETHRO TULL-Musik unterlegt ist. Anderson selbst produzierte die Aufnahme. Auf der B-Seite liest Ian das Gedicht "Marmion" (1808) von Walter Scott. Die musikalische Untermalung für das Gedicht wurde extra für diese Aufnahme komponiert und von JETHRO TULL-Keyboarder John O'Hara auf einer Domorgel eingespielt.
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